中国信托投融资策划暨经典案例借鉴
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内容提要：
金证顾问系列丛书。
作者简介：
杨扬，金融专业研究生，中国证券分析师。曾在中国人民银行所属高等财经学院、中国工商银行、信托投资公司、财务公司、证券商等处任职。现任湖南金证投资咨询顾问有限公司执行董事、总经理，湖南金牛创业投资管理有限公司董事长。受聘为中国证券业协会证券分析师委员会委员、湖南省信托投资有限责任公司顾问、创智信息科技股份有限公司财务顾问、上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司独立董事等专家职务。担任顾问并策划成功的经典之作有：湖南省人民政府及金融证券主管部门采讷的《关于沿海发达省市资本市场管理调查与我省资本市场规划发展对策的报告》；创智集团的“五一文”买壳上市购并案例；湖南信托公司的“枫林绿洲住宅小区信托项目”和“上市公司投融资创新公告拟购买9000万元信托产品”等知名案例。主要研究成果：国内第一本股市涨跌停板专著《涨跌停板实战操作策略》，公开发表的论文《股市重挫与管理对策》被评选为中国“八五”科学技术成果；在《中国证券报》和《股市动态分析》等国内主要证券报刊曾开设有个人专栏，发表文章千余篇，约200万字。
目录：
序迎接中国信托业发展的春天
前言 1信托投融资背景分析与顾问策划 1．1信托投融资背景分析 1．2信托机构筛选集合资金信托项目的顾问策划 1．3政府、企业投融资项目的信托顾问策划 2公用基础设施类信托投融资案例与评价 案例1 上海爱建信托——上海外环隧道资金信托项目 案例2 天津北方信托——天津滨海新区基础设施建设(管网)资金信托项目 案例3 中原信托——焦作市城市基础设施建设资金信托项目 3房地产类信托投资融资案例与评价 案例4 上海国际信托——“新上海”国际大厦资金信托项目 案例5 北京国际信托——北京商务中心区(cBD)土地开发资金信托项目 案例6 深圳国际信托——深圳稳健·水榭花都资金信托项目 案例7 中国外经贸信托——中远房地产贷款系列信托项目 案例8 中煤信托——北京市车公庄危改小区贷款资金信托项目 案例9 湖南信托——枫林绿洲住宅小区资金信托项目 4国企改革、购并重组类信托投融资案例与评价 案例10 新华信托——MB0(管理层收购)资金信托项目 案例11 新疆国际信托——企业重组资金信托项目 5科技、教育类信托投融资案例与评价 案例12 新疆国际信托——北京硅谷科技过桥投资资金信托项目 案例13 重庆国际信托——科利华“家庭学习提升系统”(初中及高中版)股权投资信托项目 6金融、保险、租赁类信托投融资案例与评价 案例14 新华信托——深圳(商业银行)住房按揭贷款资金信托项目 案例15 平安信托——汽车消费贷款资金信托项目 案例16 中国外经贸信托——医疗器械融资租赁资金信托项目 …… 10上市公司、公益类信托投融资案例与评价 案例25 伊斯兰国际信托——当代学生公寓房地产资金信托项目 案例26 金信信托——收益捐赠型慈善公益信托项目 附录 中华人民共和国信托法 信托投资公司管理办法 信托投资公司资金信托管理暂行办法 中国人民银行审批重新登记的信托投资公司名录 新中国信托行业主要大事记 全国集合资金信托产品统计表 湖南金证投资咨询顾问有限公司简介 湖南省信托投资有限责任公司简介 后记 书摘：
4．1该信托投融资项目的策划及其创新意义
(1)全国第一个集合资金信托产品的策划推出和成功实施，开创了国内运用信托方式为重点大型项目提供投融资支持的创新模式。 “上海外环隧道资金信托项目”在短短一周的时间内，就成功融资5．5个亿，充分显示了信托作为金融领域四大支柱之一的重要作用，展现了信托机构所拥有的巨大投融资功能，这对社会各界了解信托产品，重新认识信托机构，关注和重视信托行业都具有十分重大的意义。 信托及其制度最早起源于英国，之后在美国、日本等发达国家得到较大的发展，其职能得到了广泛的延伸。我国引入信托制度仅仅只有二十多年的历史，由于社会制度的不同、信托法规的尚未完善以及当时的社会物质财富基础不如目前等原因，所以，在信托进入我国后连续经历了五次大的清理整顿，行业调整和沉寂时期较长，以致造成大部分人对信托、信托机构及其信托产品都存在不同程度的不了解、不熟悉，甚至还有不少的偏见和看法，由此也就更谈不上对信托所具有的巨大资金融通功能、社会投资职能的了解…… 因此，在近两年中国信托法规逐步建立，一批实力雄厚、信誉较佳的信托机构获得重新登记后，他们推出的第一批集合资金信托产品所显示出来的魅力以及信托作为金融工具之一所发挥的投融资能量，使社会各界耳目一新，明确认识到我国金融领域继银行、证券、保险之外，信托作为四大支柱之一，正展现和开拓着一条可以横跨货币市场、资本市场和投资实业的新兴投融资渠道。 (2)该信托融资新模式取得了前所未有的优化资源配置的良好市场功效，信托的沟通和协调经济关系的基本职能，也得到了充分的发挥。 在《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》和《信托投资公司资金信托管理暂行办法》等信托行业的法规相继颁布和完善后，自上海爱建信托投资公司首个信托融资产品推出后，又有北京、重庆、天津、新疆、深圳、湖南等地相继推出了100多个各具特色、不同类型的资金信托计划，融资总额已达上百亿元，均获得了广大投资者的积极认购和良好的市场效益，将资源有效地合理配置，极大地支持了各个地方经济建设和企业的发展。 首先，我国资金信托的市场规模巨大，从目前居民本外币储蓄超过10万亿元这个巨额数字来看，这其中不乏许多闲置资金，从而决定了资金信托有着广泛的需求，而通过信托融资，来完成资金量需求巨大的公用基础设施建设，无疑有着广阔的市场发展前景。同时，随着经济发展水平和人 …… |